京沪高铁发行价 京沪高铁发行价详情
作者:chunzhi 发布时间:2020-01-03根据招股书,京沪高铁拟公开发行不超过62。86亿股,发行比例不超过12。80%,全为公开发行新股,不设老股转让,发行之后京沪高铁的总股为491。06亿股。
值得关注的是,京沪高铁发行的初始战略配售股份数量为31。43亿股,占发行股份数量的50%。其同时明确了战略配售对象的范围:具有产业协同的战略投资者;与发行人存在战略互信和长期合作意愿,有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台,大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金;国家主权基金与合格境外投资者,或其下属企业;具有良好的市场声誉和影响力,代表广泛公众利益的投资者。
京沪高铁上市如同高铁速度——快。
2019年10月22日,京沪高铁首次报送招股书,11月4日首发申请获反馈,11月6日完成预先披露更新,11月14日证监会发行审核委员会会议审核通过。
从报送招股书到发审委过会前后仅23天,京沪高铁创下A股最快过会记录,而此前近十年内最快的过会记录,是2018年由工业富联(18。140, -0。24, -1。31%)创下的36天。
招股书显示,京沪高铁上市所募资金在扣除发行费用后,将全部用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司(以下简称“京福安徽公司”)约65%的股权。收购对价为500亿元,其中的资金差额将通过自筹资金解决。
京福安徽公司是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体。其中,合肥至蚌埠客运专线、合肥至福州铁路安徽段目前已运营,合计营业里程逾500公里;商合杭铁路商合段、郑阜铁路安徽段在2019年12月1日也开通运营;商合杭铁路合肥至杭州段预计2020年10月开通。
招股书显示,2019年前三季度,京福安徽公司实现营业收入约13。8亿元,净利润为-8。84亿元,目前该公司尚未开始盈利。
不过,1月1日,武汉科技大学金融证券所所长董登新接受记者采访时,对京沪高铁这一收购计划持乐观态度。
“京沪高铁是国内比较成功的高铁,它的成功除了和客流量大,运输能力强有关之外,还和它的经营、管理模式相关。成功的高铁并购亏损的铁路,亏损一方能借鉴成功一方良好的经营管理模式,相信未来京沪高铁能为京福找到扭亏为盈的道路。”董登新对记者说。
同时,董登新认为,这样的并购模式是值得推广的,它将有利于国内整个铁路事业的资源整合。
负债率不断下降
从另外一个角度看,在地理位置上,安徽处于中原和长三角地区的交界处,连接长江经济带和长三角城市群,在此位置,未来也不缺客源。而京沪高铁上述收购计划正是为了丰富路网和拓展空间。
记者梳理了京沪高铁招股书,优厚的区位条件、日均超50万人次的客流量、日净赚3500万元的盈利能力都为京沪高铁的迅速过会及上市奠定了基础。