巴菲特巨亏近3000亿 “股神”巴菲特罕见巨亏近3000亿
作者:chunzhi 发布时间:2022-08-07巴菲特巨亏近3000亿,“股神”巴菲特罕见巨亏近3000亿
北京时间8月6日晚间,伯克希尔哈撒韦公司公布的二季度财报显示,因投资组合出现巨额帐面亏损,今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437。55亿美元(约合人民币2959亿元)。面对美股市场的暴跌,其投资组合在二季度的损失金额高达530亿美元(约合人民币3584亿元)。
据财报显示,今年二季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司:苹果(1251亿美元)、美国银行(322亿美元)、可口可乐公司(252亿美元)、雪佛龙(237亿美元)、美国运通(210亿美元),重仓股名单与上季度一致。另外,今年以来,巴菲特持续大幅增持西方石油,截止6月末,公司已收购了占西方石油现有股本17%的股票,价值93亿美元。
当前,美股市场对美联储进一步激进加息的担忧再起。在美国7月强劲的非农就业报告发布后,有“美联储通讯社”之称的华尔街日报最新报道称,美联储在下月的议息会议上更难放慢加息步伐。与此同时,本周以来,美联储官员频频释放“鹰派”信号,打破了提前结束加息的市场预期。
股神巨亏
美东时间8月6日上午(北京时间8月6日晚),“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布了最新财报,因投资组合出现巨额帐面亏损,今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437。55亿美元,上年同期为净利280。94亿美元。
二季度伯克希尔的运营利润为92。8亿美元,同比增长38。7%。此项利润的范畴涵盖集团拥有的保险、铁路和公用事业等业务,不包括投资损益。
据财报显示,今年第二季度,伯克希尔哈撒韦的投资组合在市场暴跌中损失金额高达530亿美元(约合人民币3584亿元)。这导致今年上半年伯克希尔的投资累计损失达到546亿美元。
报表指出,鉴于公司股权证券投资组合的庞大规模,市场的波动以及股票未实现损益的变化,将对公司的业绩产生重大影响。此外,某些以外币计价的资产和负债的定期重估,以及资产减值费用等都可能会造成周期性的净利润波动。
面对二季度的巨亏亏损,伯克希尔在财报中提示投资者,不要过度关注公司财务报告中投资收益的波动,因为任何一个季度的投资损益通常都是没有意义的。
值得注意的是,伯克希尔哈撒韦提交的文件显示,该公司在二季度买入的新股票规模减少至约62亿美元,大幅低于一季度的511亿美元,此外,第二季度公司抛售了23亿美元的股票。
与此同时,伯克希尔也放缓了回购速度。季报显示,伯克希尔二季度共斥资约10亿美元,用于购买公司普通股,一季度回购额为32亿美元。截止二季度末,伯克希尔公司的现金储备略降至1054亿美元,上季度末为1063亿美元。
最新重仓股曝光
据财报显示,今年二季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司:苹果(1251亿美元)、美国银行(322亿美元)、可口可乐公司(252亿美元)、雪佛龙(237亿美元)、美国运通(210亿美元),重仓股名单与上季度一致。
其中,苹果、美国银行、美国运通、雪佛龙在二季度均遭遇了巨幅回撤,跌幅分别为21。58%、24%、25。39%、10。35%。而可口可乐则在二季度逆势上涨了2。22%。
由此可见,伯克希尔的投资组合在二季度出现浮亏,主要与上述重仓股二季度的表现密切相关。
另外,伯克希尔投资组合的巨亏与美股大市也有一定的关系,受美联储多次大幅加息,以及经济衰退预期的影响,今年二季度美国股市跌入熊市。标准普尔500指数的二季度跌幅逾16%,这是自2020年3月以来最大的季度跌幅。
受市场下挫的影响,伯克希尔的A类股股价在二季度下跌幅度也超过22%。
8月晚些时候,伯克希尔将会向监管机构披露其二季度具体的投资情况,投资者将获得伯克希尔股票投资组合变化的更详细信息。
值得一提的是,伯克希尔今年以来大幅增持西方石油。财报显示,截止2022年6月末,公司已收购了占西方石油现有股本17%的股票,价值93亿美元,这也是近年来伯克希尔少见的一笔大宗投资。
在国际油价持续飙涨、巴菲特大手笔扫货的刺激下,西方石油的股价一路飙涨大涨,是今年以来标普500指数中表现最好的股票,2022年年内累计涨幅达到104。33%,总市值升至548。18亿美元(约合人民币3707亿元)。
受益于国际油价的飙涨,西方石油的业绩表现非常亮眼。其二季度财报显示,上半年石油和天然气收入已经超过去年全年,二季度能源收入达到76。96亿美元,同比增长70。8%,二季度公司总营收达 107。35亿美元,同比上涨78。6%,由于去年同期利润基数较低,今年上半年利润更是同比飙升36倍。