乌克兰总统宣布与俄罗斯断交 乌克兰与俄罗斯断交
作者：chunzhi 发布时间:2022-02-25乌克兰总统宣布与俄罗斯断交，乌克兰与俄罗斯断交
24日，乌克兰总统泽连斯基宣布乌克兰与俄罗斯断交。稍后据乌克兰国家边防局消息，俄军正在突破基辅州防守。
此前，俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰局势骤然升级引起全球市场较大波动，主要股指显著下跌，能源价格飙升，黄金等避险资产价格进一步上涨。
受俄乌局势生变，A股市场三大指数也出现震荡回落，有4027只个股收跌，两市成交额放大30。92%。值得关注的是板块方面，采掘行业、贵金属、可燃冰、船舶制造、燃气、油气设服、航天航空、页岩气、石油行业等板块集体大涨。采掘、贵金属、可燃冰、燃气、油气设服等涨幅均超3%。
1、油气设服
在乌克兰东部局势持续发酵之际，油气板块成为了市场关注焦点之一，油服板块直接拉起，恒泰艾普(300157)、海默科技(300084)、通源石油(300164)等领涨。消息层面：美国将对负责建设北溪2号天然气管道的公司实施制裁；摩根大通预计俄乌危机将推动第二季油价飙升至110美元。
根据美国金融信息网站“市场观察”估计，未来5年，全球油服市场的复合年均增长率将达到6。7%，到2027年市场规模将达到3030。4 亿美元。
国际三大油服商斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯日前公布的业绩报告显示，随着能源需求的反弹，全球油服市场正在重新进入上行周期。三家油服巨头对今年行业的发展也持乐观态度，认为如果新冠肺炎疫情不再带来进一步干扰，能源部门尤其是油服业将充分受益于此轮景气上行周期，并将在2023年得到进一步提振。
眼下，强劲的燃料需求和东欧持续的紧张局势正在助力油价上涨，这将极大带动勘探、生产和钻探活动，而数字化智能化方案不仅可以扩大油气生产商回报率、缩短项目周期、提高生产力和效率，还可以帮助油服商降低成本和碳排放，从而优化现金流。
国泰君安期货原油高级研究员黄柳楠表示，今日，内外盘油价再次大幅上涨，地缘政治事件赋予原油的风险溢价或带动油价重心继续提升，至少暂时处于高位。从供应端来看，俄罗斯占据全球10%的供应和5%-7%的原油出口。本次事件中对原油市场潜在影响较大的是后期北约成员国对俄罗斯发起的制裁，或限制俄罗斯原油对外贸易。
投资建议：我们预计2022 年全球原油供需格局仍将偏紧，因此继续坚定看好石化板块景气度，建议关注如下标的：第一、上游板块，中石油、中石化、中海油、新奥股份(600803)；第二、油服板块，中海油服、海油工程(600583)、海油发展(600968)、石化油服(600871)、博迈科(603727)；第三、民营大炼化板块，恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)、东方盛虹(000301)、恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)；第四、轻烃裂解板块，卫星化学和东华能源(002221)；第五、煤制烯烃，宝丰能源(600989)；第六、三大化工白马，万华化学(600309)、华鲁恒升(600426)和扬农化工(600486)。
2、贵金属
受现货黄金站上1920美元/盎司关口，创逾一年来新高的利好消息。今日贵金属板块直接拉起，西部黄金(601069)、湖南黄金(002155)、金贵银业(002716)现涨停。中山黄金、山东黄金(600547)、赤峰黄金(600988)、恒邦股份(002237)、银泰黄金涨幅超过5%。消息面上，俄罗斯总统普京已经授权在乌克兰的顿巴斯-利亚进行特别军事行动。
“黄金历来被视为抵御重大经济和地缘政治动荡的避险资产。黄金是天然存在的，黄金具有很强的使用属性，包括首饰、商品等，人们对于黄金的认知和接纳程度非常高；同时，黄金不依赖于互联网、通信、网络和信息化终端，在战争、自然灾难的时候，更方便使用。
中金公司大类资产配置策略研究负责人李昭认为，黄金近一年来价值相对稳定，可能仍有一定上涨空间。“与能源商品不同，黄金还可以对冲经济增长风险。如果今年全球经济增长放缓程度超预期，风险情绪大幅回落，将利空能源商品，但利多黄金。”
同时，中泰证券认为，地缘冲突对于金价的影响更多在战前，波及原油产地的地缘冲突对油价的提振效果更显著。
3，军工板块
从申万一级行业看，周四国防军工行业以1。41%的涨幅位居首位，扛起行业领涨大旗。板块115只交易中的成份股85只上涨，其中，天和防务(300397)收20CM涨停，奥维通信(002231)收10CM涨停，多达18只个股涨幅超5%。
对于军工现阶段的配置价值，业内表示板块现已进入高性价比区域，建议重点关注市场情绪导致被错杀的优质标的。投资建议方面，国防军工板块投资价值进一步凸显，操作上可以时间换空间。
中泰证券表示，近期俄乌局势持续紧张，近年全球局部冲突不断，叠加宏观经济下行，国防军工行业逆周期属性凸显。据2021年12月6日SIPRI发布的全球军工百强榜，2020年全球军工百强的武器销售总额为5310亿美元，同比增长1。3%，同年全球经济衰退3。1%。
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